یک تعطیلات آرام مکزیکی زمانی بدتر می شود که گروهی از دوستان و یک گردشگر همکار به حفاری باستان شناسی دور افتاده در جنگل می پردازند، جایی که چیزی شیطانی در میان خرابه ها زندگی می کند.

«جیمز ادواردز» (اسمیت)، پلیس نیویورکی، سر و شکلی ورزشکارانه و رفتاری بی توجه و سبک سرانه نسبت به اجرای قانون دارد. یک شب، پس از تعقیب بزه کار مرموزی که یک موجود ماورای زمینی از آب در می آید، «کی» (جونز)، یکی از مأموران کهنه کار سازمانی دولتی که سال هاست مخفیانه رفت و آمد موجودات فضایی را زیر نظر دارد، او را به هم کاری دعوت می کند...

قرن نوزدهم،نیومکزیکو.پدری به خانه بر می گردد به امید اینکه با دختر بالغش "مگی" ارتباط برقرار کند.دختر او ربوده شده و این اتفاق آنها را وادار می کند با هم همکاری کنند تا او را بازگردانند...